Perusahaan teknologi tinggi yang berspesialisasi dalam penelitian dan pengembangan komunikasi dan manufaktur serat optik.
Bahasa
Perusahaan teknologi tinggi yang berspesialisasi dalam penelitian dan pengembangan komunikasi dan manufaktur serat optik.
Pasang naik mengangkat semua perahu, tetapi satu perahu menunggangi gelombang yang sedikit lebih tinggi, yaitu sakelar Ethernet Spectrum-X dan kombo DPU milik Nvidia, yang telah menjadi jaringan pilihan untuk jaringan back-end untuk menghubungkan kluster AI yang berskala melampaui domain skala rak dari struktur memori NVSwitch berkinerja tinggi yang juga dijual oleh Nvidia.
Besarnya lompatan Ethernet Nvidia sangat dramatis, seperti halnya lompatan komputasi untuk Nvidia selama dua tahun terakhir.
Cisco Systems masih menjadi pemasok switch Ethernet yang dominan di pusat data, edge, dan kampus, tetapi mungkin tidak akan lama mengingat permintaan klaster AI yang diperkirakan akan meningkat di tahun-tahun mendatang. Bisnis Ethernet Nvidia kini lebih besar daripada Arista Networks, yang telah membuntuti Cisco di pusat data selama satu setengah dekade terakhir dan menargetkan penjualan sebesar $10 miliar tahun depan, dua tahun lebih awal dari rencana petingginya. Bahkan dengan akuisisi Juniper yang baru saja selesai, HPE Networking yang semakin besar akan kesulitan mengejar Nvidia di pusat data, bahkan lebih sulit daripada Cisco dan Arista.
Mari kita tinjau angka-angka dari IDC tentang pasar switching Ethernet untuk kuartal kedua tahun 2025, yang seperti biasa telah kami perkuat dengan estimasi kami sendiri, lalu kita gali lebih dalam ke pusat data yang menjadi fokus kami di The Next Platform. (Estimasi kami ditampilkan dalam huruf tebal dan merah miring pada tabel di bawah ini, seperti biasa.)
Pada kuartal Juni, IDC memperkirakan bahwa perusahaan di seluruh dunia membeli aset switching Ethernet senilai $14,51 miliar per tahun, meningkat 42,1 persen dari periode tahun lalu dan meningkat 23,9 persen secara berurutan dari Q1 2025.
Peralihan sedang marak, dan ada kemungkinan perutean pun demikian, karena pusat data saling terhubung untuk membuat jejak klaster AI yang lebih besar.
IDC menyatakan dalam pernyataan yang menyertai datanya bahwa Cisco menguasai 32,9 persen penjualan router, yang setara dengan $1,16 miliar, dan meningkat 17,7 persen dari tahun ke tahun. Ini berarti Cisco tumbuh lebih cepat daripada pasar router secara keseluruhan. Dengan pertumbuhan hanya 13,3 persen, Huawei, dengan penjualan router sebesar $1,08 miliar, tumbuh lebih lambat daripada pasar. Kita belum mengetahui pangsa pasar Juniper dalam hal routing, tetapi setelah akuisisi HPE, hal itu pasti akan disebutkan dalam laporan berikutnya, yang akan mencakup kuartal pertama Juniper menjadi bagian dari HPE.
The New Switcheroo
Berikut tren historis pendapatan sakelar Ethernet menurut vendor yang disusun IDC setiap kuartal, dengan angka Q2 ditambahkan:
Kuartal 1 terlihat agak lemah, seperti yang bisa kita lihat sekarang, tetapi tidak ada yang luar biasa. Kuartal pertama setiap tahun cenderung lebih lemah daripada kuartal keempat tahun sebelumnya. Hal ini tidak selalu terjadi selama masa-masa pertumbuhan ekonomi.
Diagram batang bertumpuk, menurut definisinya, sulit untuk menyampaikan informasi garis tren secara terperinci, itulah sebabnya banyak perusahaan menggunakannya. Diagram ini memberikan gambaran tentang data, tetapi tidak sebaik rangkaian garis tren aktual yang lebih panjang dan tumpang tindih berdasarkan kategori. Jadi, inilah yang menurut kami merupakan visual yang lebih baik, dengan rentang data yang lebih panjang, untuk membantu Anda melihat tren:
Cisco masih menjadi vendor perangkat switch Ethernet terbesar, dengan nilai $3,96 miliar, tetapi pertumbuhannya sekitar seperempat lebih cepat daripada pertumbuhan pasar secara keseluruhan karena belum banyak dilirik di jaringan AI. Setidaknya tidak sepopuler Nvidia yang baru berdiri. Selain itu, Arista sedikit menyulitkan Cisco di pasar switching kampus, tempat mereka telah mendominasi selama beberapa dekade – meskipun menurut kami tidak seseram yang diharapkan Ullal & Co. (Hal-hal seperti ini membutuhkan waktu.)
Nvidia, yang hanya menjual perangkat switching Ethernet pusat data, kini tidak hanya sedikit lebih unggul dari Arista, tetapi jauh lebih unggul. Pada kuartal Juni, berdasarkan laporan IDC, kami memperkirakan Nvidia mencatat penjualan switch Spectrum senilai $2,26 miliar, naik 7,5 kali lipat dibandingkan kuartal tahun lalu.
Menariknya, Arista tidak tumbuh secepat rata-rata yang didorong secara signifikan oleh pengembangan AI besar-besaran yang direkayasa Nvidia – dan direkayasa selama dekade terakhir dengan sangat brilian, perlu kami tambahkan – memiliki penjualan sakelar Ethernet sebesar $1,83 miliar, naik "hanya" 33,5 persen dari tahun ke tahun dan naik "hanya" 12,4 persen secara berurutan.
Huawei membukukan penjualan switch Ethernet senilai $1,2 miliar, naik 2 persen dari periode yang sama tahun lalu, tetapi naik 77,6 persen secara berurutan dari kuartal pertama yang cukup buruk. Vendor lain, termasuk produsen desain asli yang membuat perangkat khusus untuk hyperscaler, pembangun cloud, perusahaan telekomunikasi, dan penyedia layanan besar, menyumbang $4,58 miliar, naik 42,5 persen dan sejalan dengan pasar secara keseluruhan.
