مؤسسة ذات تقنية عالية متخصصة في البحث والتطوير في مجال اتصالات وتصنيع الألياف الضوئية.
لغة
مؤسسة ذات تقنية عالية متخصصة في البحث والتطوير في مجال اتصالات وتصنيع الألياف الضوئية.
يرفع المد المرتفع جميع القوارب، ولكن هناك قارب واحد يركب موجة أعلى قليلاً وهذا هو محول Ethernet Spectrum-X وDPU من Nvidia، والذي أصبح شبكة مفضلة للشبكات الخلفية لربط مجموعات الذكاء الاصطناعي التي تتوسع خارج نطاق نطاق الرفوف من نسيج ذاكرة NVSwitch عالي الأداء الذي تبيعه Nvidia أيضًا.
إن حجم القفزة التي حققتها تقنية Nvidia Ethernet هائل، تمامًا كما كانت القفزة التي حققتها Nvidia في مجال الحوسبة خلال العامين الماضيين.
لا تزال شركة سيسكو سيستمز المورد الرئيسي لمفاتيح إيثرنت في مراكز البيانات، والأنظمة الطرفية، والمباني الجامعية، ولكن ربما لن يستمر هذا الوضع طويلًا نظرًا للطلب المتوقع على مجموعات الذكاء الاصطناعي في السنوات القادمة. يتجاوز حجم أعمال إيثرنت لشركة إنفيديا الآن حجم أعمال شركة أريستا نتوركس، التي تُلاحق سيسكو في مراكز البيانات منذ عقد ونصف، والتي كانت تهدف إلى تجاوز مبيعاتها 10 مليارات دولار العام المقبل، أي قبل عامين من الموعد الذي خطط له كبار مسؤوليها. وحتى مع استحواذها المُكتمل مؤخرًا على جونيبر، ستواجه شركة إتش بي إي نتوركس، المُضخّمة، صعوبة في اللحاق بنفيديا في مراكز البيانات، حتى أكثر من سيسكو وأريستا.
لنستعرض أرقام IDC حول سوق تحويل الإيثرنت للربع الثاني من عام ٢٠٢٥، والتي قمنا، كعادتنا، بتحسينها بتقديراتنا الخاصة، ثم نتطرق إلى مركز البيانات الذي نركز عليه هنا في The Next Platform. (تقديراتنا موضحة بخط عريض أحمر مائل في الجداول أدناه، كالعادة).
في الربع المنتهي في يونيو، تقدر شركة IDC أن الشركات في جميع أنحاء العالم اشترت ما قيمته 14.51 مليار دولار من تحويل الإيثرنت هذا العام، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 42.1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وزيادة هائلة بنسبة 23.9 في المائة على التوالي مقارنة بالربع الأول من عام 2025.
يشهد التحول تطوراً هائلاً، وهناك احتمال أن يتطور التوجيه أيضاً، حيث أصبحت مراكز البيانات مترابطة لإنشاء مجموعات أكبر من الذكاء الاصطناعي.
ذكرت شركة IDC في بياناتها المرفقة بأرقامها أن سيسكو استحوذت على 32.9% من مبيعات أجهزة التوجيه، أي ما يعادل 1.16 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 17.7% على أساس سنوي. هذا يعني أن سيسكو تنمو بوتيرة أسرع من سوق أجهزة التوجيه عمومًا. أما هواوي، فنموها لا يتجاوز 13.3%، حيث بلغت مبيعات أجهزة التوجيه 1.08 مليار دولار أمريكي، أي أنها تنمو بوتيرة أبطأ من السوق. لا نعلم حصة جونيبر في سوق التوجيه، ولكن في أعقاب استحواذ HPE، سيتم ذكرها بلا شك في التقرير القادم، والذي سيغطي الربع الأول من انضمام جونيبر إلى HPE.
التبديل الجديد
فيما يلي الاتجاه التاريخي لإيرادات محولات Ethernet حسب البائع الذي تجمعه شركة IDC كل ربع سنة، مع إضافة أرقام الربع الثاني:
بدا الربع الأول ضعيفًا بعض الشيء، كما نرى الآن، ولكنه لم يكن استثنائيًا. عادةً ما يكون الربع الأول من أي عام أضعف من الربع الرابع من أي عام سابق. لكن هذا لا يحدث دائمًا خلال فترات الازدهار.
من الصعب، بحكم تعريفه، عرض معلومات خطوط الاتجاه بدقة، ولذلك تستخدمه الشركات. فهو يمنحك فكرة عن البيانات، ولكنه ليس بجودة مجموعة أطول من خطوط الاتجاه الفعلية المتداخلة حسب الفئة. لذا، إليك ما نعتقد أنه عرض مرئي أفضل، مع عرض بيانات أوسع، لمساعدتك على رؤية الاتجاهات:
لا تزال شركة سيسكو أكبر مورد لمعدات تبديل الإيثرنت، بقيمة 3.96 مليار دولار، لكنها تنمو بمعدل ربع سرعة نمو السوق ككل، نظرًا لعدم حصولها على زخم كبير في مجال شبكات الذكاء الاصطناعي. على الأقل ليس مقارنةً بشركة إنفيديا الناشئة. علاوة على ذلك، تُلحق أريستا ضررًا بشركة سيسكو في سوق تبديل الحرم الجامعي، حيث كانت مهيمنة لعقود - وإن لم يكن بقدر ما كانت تأمل شركة أولال وشركاه. (هذه الأمور تتطلب وقتًا).
إنفيديا، التي تقتصر مبيعاتها على أجهزة تحويل إيثرنت لمراكز البيانات، تتفوق الآن على أريستا ليس فقط بفارق ضئيل، بل بفارق كبير. ففي الربع المنتهي في يونيو، بناءً على بيانات IDC، بلغت مبيعات إنفيديا من أجهزة تحويل سبكتروم 2.26 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 7.5 أضعاف مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.
ومن المثير للاهتمام أن شركة أريستا لم تنمو بنفس سرعة المتوسط الذي تم رفعه بشكل كبير من خلال البناء الهائل للذكاء الاصطناعي الذي صممته شركة إنفيديا - والذي صممته ببراعة على مدار العقد الماضي، كما يمكننا أن نضيف - حيث بلغت مبيعات محولات إيثرنت 1.83 مليار دولار، بزيادة "فقط" بنسبة 33.5 في المائة على أساس سنوي وزيادة "فقط" بنسبة 12.4 في المائة على التوالي.
حققت هواوي مبيعاتٍ بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي من محولات الإيثرنت، بزيادةٍ قدرها 2% عن الفترة نفسها من العام الماضي، وبزيادةٍ قدرها 77.6% على أساسٍ ربع سنوي، مقارنةً بالربع الأول الذي شهد أداءً ضعيفًا. أما الموردون الآخرون، بمن فيهم مُصنّعو التصميمات الأصلية الذين يُصنّعون معداتٍ مُخصصةٍ للمُطوّرين فائقي السعة، ومُنشئي السحابة، وشركات الاتصالات، ومُقدّمي الخدمات الكبار، فقد بلغت إيراداتهم 4.58 مليار دولار أمريكي، بزيادةٍ قدرها 42.5%، مُواكبةً بذلك نموّ السوق بشكلٍ عام.
