Μια επιχείρηση υψηλής τεχνολογίας που ειδικεύεται στην έρευνα και ανάπτυξη επικοινωνιών και κατασκευής οπτικών ινών.
Γλώσσα
Μια επιχείρηση υψηλής τεχνολογίας που ειδικεύεται στην έρευνα και ανάπτυξη επικοινωνιών και κατασκευής οπτικών ινών.
Μια ανοδική παλίρροια σηκώνει όλα τα σκάφη, αλλά ένα σκάφος κινείται σε ένα ελαφρώς υψηλότερο κύμα και αυτό είναι ο συνδυασμός Spectrum-X Ethernet switch και DPU της Nvidia, ο οποίος έχει γίνει ένα προτιμώμενο δίκτυο για δίκτυα back-end για τη διασύνδεση συμπλεγμάτων AI που κλιμακώνονται πέρα από τον τομέα κλίμακας rack του υφάσματος μνήμης NVSwitch υψηλότερης απόδοσης που πωλείται επίσης από την Nvidia.
Το μέγεθος του άλματος στο Ethernet της Nvidia είναι δραματικό, όπως ακριβώς και το άλμα στην υπολογιστική ισχύ για την Nvidia τα τελευταία δύο χρόνια.
Η Cisco Systems εξακολουθεί να είναι ο κυρίαρχος προμηθευτής Ethernet switches σε όλο το datacenter, το edge και την πανεπιστημιούπολη, αλλά ίσως όχι για πολύ, δεδομένης της αναμενόμενης ζήτησης για clusters AI τα επόμενα χρόνια. Η επιχείρηση Ethernet της Nvidia είναι πλέον μεγαλύτερη από αυτήν της Arista Networks, η οποία παρακολουθεί την Cisco στο datacenter τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια και η οποία στόχευε να ξεπεράσει τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια σε πωλήσεις τον επόμενο χρόνο, δύο χρόνια νωρίτερα από ό,τι είχε σχεδιάσει η ηγεσία της. Και ακόμη και με την μόλις ολοκληρωμένη εξαγορά της Juniper, η HPE Networking, η οποία έχει ενισχυθεί, θα δυσκολευτεί να πιάσει την Nvidia στο datacenter, ακόμη περισσότερο από την Cisco και την Arista.
Ας δούμε τα στοιχεία της IDC σχετικά με την αγορά μεταγωγής Ethernet για το δεύτερο τρίμηνο του 2025, τα οποία, όπως συνήθως, έχουμε βελτιώσει με τις δικές μας εκτιμήσεις, και στη συνέχεια ας εμβαθύνουμε στο κέντρο δεδομένων στο οποίο εστιάζουμε εδώ στο The Next Platform. (Οι εκτιμήσεις μας εμφανίζονται με έντονη κόκκινη πλάγια γραφή στους παρακάτω πίνακες, όπως πάντα.)
Στο τρίμηνο του Ιουνίου, η IDC υπολογίζει ότι εταιρείες σε όλο τον κόσμο αγόρασαν Ethernet switching αξίας 14,51 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως, σημειώνοντας αύξηση 42,1% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους και ένα εντυπωσιακό 23,9% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2025.
Η εναλλαγή γνωρίζει ραγδαία αύξηση και υπάρχει πιθανότητα να συμβεί και με τη δρομολόγηση, καθώς τα κέντρα δεδομένων διασυνδέονται για να δημιουργήσουν μεγαλύτερα αποτυπώματα συμπλεγμάτων τεχνητής νοημοσύνης.
Η IDC ανέφερε σε ανακοινώσεις που συνοδεύουν τα στοιχεία της ότι η Cisco είχε το 32,9% των πωλήσεων router, το οποίο ανέρχεται σε 1,16 δισεκατομμύρια δολάρια, και αύξηση 17,7% σε ετήσια βάση. Αυτό σημαίνει ότι η Cisco αναπτύσσεται ταχύτερα από την αγορά router γενικότερα. Με ανάπτυξη μόνο 13,3%, η Huawei, με ανάπτυξη 1,08 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε πωλήσεις router, αναπτύσσεται πιο αργά από την αγορά. Δεν γνωρίζουμε το μερίδιο της Juniper στη routing, αλλά μετά την εξαγορά της HPE, αναμφίβολα θα αναφερθεί στην επόμενη έκθεση, η οποία θα αφορά το πρώτο πλήρες τρίμηνο που η Juniper αποτελεί μέρος της HPE.
Το Νέο Switcheroo
Ακολουθεί η ιστορική τάση των εσόδων από διακόπτες Ethernet ανά προμηθευτή που καταγράφει η IDC κάθε τρίμηνο, με τα στοιχεία του δεύτερου τριμήνου να προστίθενται:
Το πρώτο τρίμηνο φαινόταν λίγο αδύναμο, όπως μπορούμε να δούμε τώρα, αλλά δεν ήταν κάτι το ασυνήθιστο. Το πρώτο τρίμηνο κάθε έτους τείνει να είναι πιο αδύναμο από το τέταρτο τρίμηνο οποιουδήποτε προηγούμενου έτους. Απλώς σε περιόδους άνθησης αυτό δεν συμβαίνει πάντα.
Ένα διάγραμμα σωρευμένων ράβδων είναι, εξ ορισμού, δύσκολο να μεταφέρει πληροφορίες για τις γραμμές τάσης σε λεπτομερές επίπεδο, γι' αυτό και οι εταιρείες το χρησιμοποιούν. Σας δίνει μια αίσθηση των δεδομένων, αλλά όχι τόσο καλή όσο ένα μεγαλύτερο σύνολο πραγματικών γραμμών τάσης που επικαλύπτονται ανά κατηγορία. Επομένως, εδώ πιστεύουμε ότι είναι μια καλύτερη οπτική απεικόνιση, με μια μεγαλύτερη συλλογή δεδομένων, για να σας βοηθήσει να δείτε τις τάσεις:
Η Cisco εξακολουθεί να είναι ο μεγαλύτερος πωλητής εξοπλισμού Ethernet switch, με αξία 3,96 δισεκατομμύρια δολάρια, αλλά αναπτύσσεται με περίπου το ένα τέταρτο της συνολικής αγοράς, επειδή δεν αναλαμβάνει πραγματικά μεγάλη δράση στον τομέα των δικτύων τεχνητής νοημοσύνης. Τουλάχιστον όχι σε σύγκριση με την νεοσύστατη Nvidia. Επιπλέον, η Arista προκαλεί στην Cisco κάποια προβλήματα στην αγορά μεταγωγής πανεπιστημιουπόλεων, όπου κατέχει την ηγεμονία εδώ και δεκαετίες - αν και όχι τόσο μεγάλη ζημιά όσο ήλπιζε η Ullal & Co, πιστεύουμε. (Αυτά τα πράγματα χρειάζονται χρόνο.)
Η Nvidia, η οποία πουλάει μόνο εξοπλισμό μεταγωγής Ethernet για κέντρα δεδομένων, δεν είναι πλέον μόνο λίγο μπροστά από την Arista, αλλά πολύ μπροστά. Στο τρίμηνο του Ιουνίου, υπολογίζουμε ότι, βάσει των δηλώσεων της IDC, η Nvidia είχε πωλήσεις switch Spectrum ύψους 2,26 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αυξημένες κατά 7,5 φορές σε σύγκριση με το τρίμηνο του προηγούμενου έτους.
Είναι ενδιαφέρον ότι η Arista δεν αναπτύχθηκε τόσο γρήγορα όσο ο μέσος όρος που αυξήθηκε σημαντικά από την τεράστια ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης που η Nvidia έχει σχεδιάσει - και έχει σχεδιάσει άψογα την τελευταία δεκαετία, θα μπορούσαμε να προσθέσουμε - είχε πωλήσεις Ethernet switch ύψους 1,83 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αυξημένες «μόνο» κατά 33,5% σε ετήσια βάση και αυξημένες «μόνο» κατά 12,4% σε διαδοχική βάση.
Η Huawei είχε πωλήσεις switch Ethernet ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αυξημένες κατά 2% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, αλλά αυξημένες κατά 77,6% διαδοχικά σε σχέση με ένα αρκετά κακό πρώτο τρίμηνο. Άλλοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένων των κατασκευαστών αρχικού σχεδιασμού που κατασκευάζουν προσαρμοσμένο εξοπλισμό για hyperscaler, κατασκευαστές cloud, τηλεπικοινωνιακούς παρόχους και μεγάλους παρόχους υπηρεσιών, αντιπροσώπευαν 4,58 δισεκατομμύρια δολάρια, αυξημένες κατά 42,5% και συμβαδίζοντας με τη συνολική αγορά.
