Korkean teknologian yritys, joka on erikoistunut valokuituviestinnän ja -valmistuksen tutkimukseen ja kehittämiseen.
Kieli
Korkean teknologian yritys, joka on erikoistunut valokuituviestinnän ja -valmistuksen tutkimukseen ja kehittämiseen.
Nouseva vuorovesi nostaa kaikki veneet veteen, mutta yksi vene ratsastaa hieman korkeammalla aallolla ja se on Nvidian Spectrum-X Ethernet-kytkimen ja DPU:n yhdistelmä, josta on tullut ensisijainen verkko taustaverkoille tekoälyklusterien yhteenliittämiseen, jotka skaalautuvat Nvidian myymän tehokkaamman NVSwitch-muistiverkon räkkikokoalueen ulkopuolelle.
Nvidian Ethernet-loikan suuruusluokka on dramaattinen, aivan kuten Nvidian laskentatehon kasvu kahden viime vuoden aikana.
Cisco Systems on edelleen Ethernet-kytkimien hallitseva toimittaja konesaleissa, reunalla ja kampuksella, mutta ehkä ei kauaa, kun otetaan huomioon tekoälyklusterien odotettu kysyntä tulevina vuosina. Nvidian Ethernet-liiketoiminta on nyt suurempi kuin Arista Networksin, joka on seurannut Ciscoa konesaleissa viimeiset puolitoista vuosikymmentä ja jonka tavoitteena oli rikkoa 10 miljardin dollarin myynti ensi vuonna, kaksi vuotta aikaisemmin kuin sen johto oli suunnitellut. Ja jopa juuri päättyneen Juniper-yritysoston jälkeen kasvaneella HPE Networkingillä on vaikeuksia saada Nvidia kiinni konesaleissa jopa enemmän kuin Ciscolla ja Aristalla.
Käydään läpi IDC:n Ethernet-kytkentämarkkinoita koskevat luvut vuoden 2025 toiselta neljännekseltä. Kuten tavallista, olemme täydentäneet niitä omilla arvioillamme. Sitten poraudumme tarkemmin datakeskukseen, johon keskitymme täällä The Next Platformissa. (Arviomme on esitetty lihavoituna punaisella kursiivilla alla olevissa taulukoissa, kuten aina.)
IDC arvioi, että yritykset ympäri maailmaa ostivat kesäkuun neljänneksellä Ethernet-kytkentälaitteita 14,51 miljardin dollarin arvosta, mikä on 42,1 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna ja peräti 23,9 prosenttia enemmän kuin vuoden 2025 ensimmäisellä neljänneksellä.
Kytkentöjen käyttö räjähdysmäisesti lisääntyy, ja on mahdollista, että myös reititys voi lisääntyä, kun datakeskuksia yhdistetään tekoälyklusterin jalanjäljen kasvattamiseksi.
IDC totesi lukuihinsa liittyvissä lausunnoissaan, että Ciscon osuus reitittimien myynnistä oli 32,9 prosenttia, mikä tekee 1,16 miljardia dollaria ja kasvua 17,7 prosenttia edellisvuodesta. Tämä tarkoittaa, että Cisco kasvaa nopeammin kuin reititinmarkkinat yleensä. Huawein reitittimien myynti on 1,08 miljardia dollaria, mutta vain 13,3 prosentin kasvulla se kasvaa markkinoita hitaammin. Emme tiedä Juniperin osuutta reitityksestä, mutta HPE-yritysoston jälkeen se mainitaan epäilemättä seuraavassa raportissa, joka on ensimmäinen kokonainen vuosineljännes, jonka Juniper on ollut osa HPE:tä.
Uusi Switcheroo
Tässä on IDC:n kokoama historiallinen Ethernet-kytkimien liikevaihdon trendi toimittajakohtaisesti joka vuosineljännes, mukaan lukien toisen vuosineljänneksen luvut:
Kuten nyt näemme, ensimmäinen neljännes näytti hieman vaisukselta, mutta se ei ollut mitenkään poikkeuksellinen. Minkä tahansa vuoden ensimmäinen neljännes on yleensä heikompi kuin edellisen vuoden neljäs neljännes. Juuri noususuhdanteen aikana näin ei aina tapahdu.
Pinottu pylväsdiagrammi on määritelmän mukaan vaikea välittää trendiviivojen tietoja yksityiskohtaisella tasolla, minkä vuoksi yritykset käyttävät niitä. Se antaa sinulle tuntuman datasta, mutta ei yhtä hyvin kuin pidempi joukko todellisia trendiviivoja, jotka menevät päällekkäin kategorioittain. Joten tässä on mielestämme parempi visuaalinen esitys, jossa on pidempi datajoukko, auttamaan sinua näkemään trendit:
Cisco on edelleen Ethernet-kytkinlaitteiden suurin myyjä 3,96 miljardin dollarin arvosta, mutta se kasvaa noin neljänneksen nopeammin kuin markkinat kokonaisuudessaan, koska tekoälyverkkojen alalla ei juurikaan näy tapahtumia. Ainakaan verrattuna nousevaan Nvidiaan. Lisäksi Arista aiheuttaa Ciscolle hieman ongelmia kampuskytkentämarkkinoilla, joilla sillä on ollut ylivoima vuosikymmeniä – vaikkakaan ei niin paljon kuin Ullal & Co oli mielestämme toivonut. (Nämä asiat vievät aikaa.)
Nvidia, joka myy ainoastaan datakeskusten Ethernet-kytkinlaitteita, on nyt paitsi hieman Aristaa edellä, myös huomattavasti. IDC:n raporttien perusteella arvioimme, että Nvidian Spectrum-kytkinten myynti kesäkuun neljänneksellä oli 2,26 miljardia dollaria, mikä on 7,5-kertainen kasvu vuodentakaiseen neljännekseen verrattuna.
Mielenkiintoista kyllä, Arista ei kasvanut yhtä nopeasti kuin keskimääräinen kasvu, jota Nvidian suunnittelema – ja viimeisen vuosikymmenen aikana loistavasti suunnitellut – massiivinen tekoälyn rakentaminen nosti merkittävästi. Sen Ethernet-kytkimien myynti oli 1,83 miljardia dollaria, mikä on ”vain” 33,5 prosenttia enemmän kuin vuonna 2014 ja ”vain” 12,4 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna.
Huawein Ethernet-kytkimien myynti oli 1,2 miljardia dollaria, mikä on 2 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna, mutta 77,6 prosenttia enemmän kuin edellisessä neljänneksessä, kun ensimmäinen neljännes oli melko heikko. Muiden toimittajien, mukaan lukien hyperskaalaajille, pilvirakentajille, teleoperaattoreille ja suurille palveluntarjoajille räätälöityjä laitteita valmistavien alkuperäisten suunnittelijoiden, osuus oli 4,58 miljardia dollaria, mikä on 42,5 prosenttia enemmän kuin koko markkinalla.
