Een hightech onderneming die gespecialiseerd is in onderzoek en ontwikkeling van glasvezelcommunicatie en -productie.
Taal
Een hightech onderneming die gespecialiseerd is in onderzoek en ontwikkeling van glasvezelcommunicatie en -productie.
Een stijgend tij tilt alle boten op, maar één boot surft mee op een iets hogere golf: de Spectrum-X Ethernet-switch en DPU-combinatie van Nvidia. Dit is een voorkeursnetwerk geworden voor back-endnetwerken voor het verbinden van AI-clusters die verder schalen dan het rackscale-domein van het krachtigere NVSwitch-geheugennetwerk dat ook door Nvidia wordt verkocht.
De omvang van de sprong voorwaarts van Nvidia op het gebied van Ethernet is dramatisch, net als de sprong voorwaarts op het gebied van computing voor Nvidia in de afgelopen twee jaar.
Cisco Systems is nog steeds de dominante leverancier van Ethernet-switches voor datacenters, de edge en de campus, maar misschien niet voor lang gezien de verwachte vraag naar AI-clusters in de komende jaren. Nvidia's Ethernet-activiteiten zijn nu groter dan die van Arista Networks, dat Cisco al vijftien jaar achtervolgt in de datacentersector en dat volgend jaar een omzet van $ 10 miljard nastreeft, twee jaar eerder dan de top had gepland. En zelfs met de onlangs afgeronde overname van Juniper zal het groeiende HPE Networking moeite hebben om Nvidia in de datacentersector nog meer in te halen dan zowel Cisco als Arista.
Laten we de cijfers van IDC over de markt voor Ethernet-switching voor het tweede kwartaal van 2025 eens bekijken, die we zoals gebruikelijk hebben aangevuld met onze eigen schattingen. Vervolgens gaan we dieper in op het datacenter waarop we ons hier bij The Next Platform richten. (Onze schattingen worden zoals altijd weergegeven in vetgedrukte rode cursieve letters in de onderstaande tabellen.)
Volgens IDC hebben bedrijven wereldwijd in het tweede kwartaal voor 14,51 miljard dollar aan Ethernet-switches gekocht, een stijging van 42,1 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar en maar liefst 23,9 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2025.
Switching groeit explosief en de kans is groot dat routing dat ook gaat doen, nu datacenters met elkaar worden verbonden om grotere AI-clusteroppervlakken te creëren.
IDC meldde in verklaringen bij de cijfers dat Cisco 32,9 procent van de routeromzet voor zijn rekening nam, wat neerkomt op $ 1,16 miljard, een stijging van 17,7 procent op jaarbasis. Dit betekent dat Cisco sneller groeit dan de routermarkt als geheel. Met slechts 13,3 procent groei groeit Huawei, met $ 1,08 miljard aan routeromzet, langzamer dan de markt. We kennen Juniper's aandeel in de routermarkt niet, maar na de overname van HPE zal dit ongetwijfeld in het volgende rapport worden vermeld, dat betrekking zal hebben op het eerste volledige kwartaal dat Juniper deel uitmaakt van HPE.
De nieuwe Switcheroo
Dit is de historische trend van de inkomsten uit Ethernet-switches per leverancier die IDC elk kwartaal samenstelt, met de cijfers voor het tweede kwartaal erbij:
Het eerste kwartaal leek wat zwak te zijn, zoals we nu kunnen zien, maar was niets bijzonders. Het eerste kwartaal van elk jaar is doorgaans zwakker dan het vierde kwartaal van elk voorgaand jaar. Alleen tijdens economische hoogtijdagen gebeurt dit niet altijd.
Een gestapelde staafdiagram is per definitie moeilijk om trendlijninformatie op een gedetailleerd niveau weer te geven, daarom gebruiken bedrijven ze. Het geeft je een idee van de data, maar is niet zo goed als een langere set daadwerkelijke trendlijnen die per categorie overlappen. Daarom is dit volgens ons een betere visualisatie, met een langere reeks data, om je te helpen de trends te zien:
Cisco is nog steeds de grootste verkoper van Ethernet-switches, met een omzet van $ 3,96 miljard, maar groeit ongeveer een kwart zo snel als de markt als geheel, omdat het niet echt actief is in AI-netwerken. Tenminste niet vergeleken met nieuwkomer Nvidia. Bovendien bezorgt Arista Cisco problemen op de markt voor campusswitches, waar het al decennialang de boventoon voert – hoewel niet zo veel problemen als Ullal & Co had gehoopt, denken we. (Deze dingen kosten tijd.)
Nvidia, dat alleen Ethernet-switchingapparatuur voor datacenters verkoopt, loopt nu niet alleen een klein beetje voor op Arista, maar zelfs aanzienlijk. Op basis van IDC-verklaringen schatten we dat Nvidia in het tweede kwartaal $ 2,26 miljard aan Spectrum-switches heeft verkocht, een stijging van 7,5 keer ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder.
Arista groeide, opmerkelijk genoeg, niet zo snel als het gemiddelde, dat aanzienlijk werd opgestuwd door de enorme AI-uitbreiding die Nvidia heeft ontworpen – en die we de afgelopen tien jaar op briljante wijze hebben ontworpen, mogen we wel zeggen – en had een verkoop van Ethernet-switches van $ 1,83 miljard, een stijging van “slechts” 33,5 procent op jaarbasis en “slechts” 12,4 procent op kwartaalbasis.
Huawei realiseerde een omzet van $ 1,2 miljard in Ethernet-switches, een stijging van 2 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, maar een stijging van 77,6 procent ten opzichte van het eerste kwartaal. Andere leveranciers, waaronder de oorspronkelijke ontwerpfabrikanten die apparatuur op maat maken voor hyperscalers, cloudbouwers, telecombedrijven en grote serviceproviders, waren goed voor $ 4,58 miljard, een stijging van 42,5 procent en gelijke tred houdend met de totale markt.
