Sebuah perusahaan teknologi tinggi yang mengkhusus dalam penyelidikan dan pembangunan komunikasi dan pembuatan gentian optik.
Bahasa
Sebuah perusahaan teknologi tinggi yang mengkhusus dalam penyelidikan dan pembangunan komunikasi dan pembuatan gentian optik.
Air pasang yang semakin meningkat menaikkan semua bot, tetapi satu bot menunggang gelombang yang lebih tinggi sedikit dan itu ialah suis Spectrum-X Ethernet dan kombo DPU Nvidia, yang telah menjadi rangkaian pilihan untuk rangkaian bahagian belakang untuk menghubungkan kluster AI yang berskala di luar domain skala rak bagi fabrik memori NVSwitch berprestasi tinggi yang turut dijual oleh Nvidia.
Magnitud lonjakan Nvidia Ethernet adalah dramatik, sama seperti lonjakan dalam pengiraan untuk Nvidia sejak dua tahun lalu.
Cisco Systems masih merupakan pembekal dominan suis Ethernet merentasi pusat data, tepi dan kampus, tetapi mungkin tidak lama memandangkan permintaan yang dijangkakan bagi kluster AI pada tahun-tahun akan datang. Perniagaan Ethernet Nvidia kini lebih besar daripada Arista Networks, yang telah mengendalikan Cisco dalam pusat data selama satu setengah dekad yang lalu dan yang menyasarkan untuk memecahkan $10 bilion dalam jualan tahun depan, dua tahun lebih awal daripada yang dirancang oleh syarikat terkemukanya. Dan walaupun dengan pemerolehan Juniper yang baru sahaja selesai, Rangkaian HPE yang dibesar-besarkan akan menghadapi masalah untuk menangkap Nvidia dalam pusat data lebih-lebih lagi daripada kedua-dua Cisco dan Arista.
Mari kita lihat nombor daripada IDC tentang pasaran penukaran Ethernet untuk suku kedua 2025, yang seperti biasa kami telah mempertingkatkan dengan anggaran kami sendiri, dan kemudian menelusuri pusat data yang kami fokuskan di sini di The Next Platform. (Anggaran kami ditunjukkan dalam huruf condong merah tebal dalam jadual di bawah, seperti biasa.)
Pada suku Jun, IDC mengira bahawa syarikat di seluruh dunia membeli $14.51 bilion tahun penukaran Ethernet, peningkatan sebanyak 42.1 peratus daripada tempoh tahun lalu dan 23.9 peratus kekalahan secara berurutan dari Q1 2025.
Penukaran sedang meletup, dan terdapat kemungkinan penghalaan juga, kerana pusat data saling berkaitan untuk membuat jejak kluster AI yang lebih besar.
IDC berkata dalam kenyataan yang mengiringi bilangannya bahawa Cisco mempunyai 32.9 peratus daripada jualan penghala, yang mencapai $1.16 bilion, dan meningkat 17.7 peratus tahun ke tahun. Ini bermakna Cisco berkembang lebih pantas daripada pasaran penghala pada umumnya. Dengan hanya 13.3 peratus pertumbuhan, Huawei, pada $1.08 bilion dalam jualan penghala, berkembang lebih perlahan daripada pasaran. Kami tidak tahu bahagian penghalaan Juniper, tetapi susulan pemerolehan HPE, ia tidak syak lagi akan disebut dalam laporan seterusnya, iaitu untuk suku penuh pertama Juniper telah menjadi sebahagian daripada HPE.
Switcheroo Baharu
Berikut ialah arah aliran sejarah pendapatan suis Ethernet oleh vendor yang IDC kumpulkan setiap suku tahun, dengan nombor Q2 dilekatkan pada:
Q1 kelihatan agak lembut, seperti yang kita lihat sekarang, tetapi bukanlah sesuatu yang luar biasa. Suku pertama mana-mana tahun cenderung lebih lemah daripada suku keempat mana-mana tahun sebelumnya. Hanya pada masa ledakan perkara ini tidak selalu berlaku.
Carta bar bertindan, mengikut definisi, sukar untuk menyampaikan maklumat garis arah aliran pada tahap berbutir, itulah sebabnya syarikat menggunakannya. Ia memberi anda rasa untuk data, tetapi tidak sebaik set garis arah aliran sebenar yang lebih panjang yang bertindih mengikut kategori. Jadi inilah yang kami fikirkan sebagai visual yang lebih baik, dengan landasan data yang lebih panjang, untuk membantu anda melihat arah aliran:
Cisco masih merupakan penjaja terbesar peralatan suis Ethernet, pada $3.96 bilion, tetapi ia berkembang kira-kira seperempat secepat pasaran keseluruhan kerana ia tidak begitu mendapat banyak tindakan dalam rangkaian AI. Sekurang-kurangnya tidak dibandingkan dengan Nvidia yang baru. Lebih-lebih lagi, Arista memberikan Cisco sedikit kesedihan dalam pasaran pertukaran kampus di mana ia telah mempunyai hegemoni selama beberapa dekad - walaupun tidak sebanyak kesedihan seperti yang diharapkan oleh Ullal & Co, kami fikir. (Perkara ini mengambil masa.)
Nvidia, yang hanya menjual peralatan penukaran Ethernet pusat data, kini bukan sahaja mendahului Arista, tetapi banyak. Pada suku Jun, kami mengira bahawa berdasarkan kenyataan IDC bahawa Nvidia mempunyai $2.26 bilion dalam jualan suis Spectrum, meningkat dengan faktor 7.5X berbanding suku tahun lalu.
Arista, menariknya tidak berkembang sepantas purata yang dinaikkan dengan ketara oleh binaan AI besar-besaran yang Nvidia telah kejuruteraan - dan merekayasa sepanjang dekad yang lalu dengan cemerlang, kami mungkin menambah - mempunyai jualan suis Ethernet sebanyak $1.83 bilion, naik "hanya" 33.5 peratus tahun ke tahun dan naik "hanya" 12.4 peratus secara berurutan.
Huawei mempunyai $1.2 bilion dalam jualan suis Ethernet, meningkat 2 peratus daripada tempoh tahun lalu tetapi meningkat 77.6 peratus secara berurutan daripada Q1 yang agak teruk. Vendor lain, termasuk pengeluar reka bentuk asal yang membuat peralatan tersuai untuk hyperscaler, pembina awan, syarikat telekomunikasi dan penyedia perkhidmatan besar, menyumbang $4.58 bilion, meningkat 42.5 peratus dan seiring dengan pasaran keseluruhan.
